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[투데이리포트]코리안리, "보험사고의 독립시행…" -SK증권
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| ◆ Report briefing 보험사고의 독립시행을 믿으며, 관심종목 제시 SK증권에서 코리안리(003690)에 대해 "코리안리는 지난 2/7 일 공시한 대로 4Q18 당기순이익 68 억원 (흑자전환 YoY)을 기록. 계절적 손해율 상승 및 비경상적 영업외비용 (과징금 76 억원) 고려 시 무난한 실적으로 판단. 4Q18 합산비율(*)은 101.6% (-1%p YoY, -3% QoQ)로 미국 허리케인 손실이 있었던 4Q17 및 고액사고가 집중된 3Q18 대비 개선되었으며, 2015 년 이후 4Q 합산비율 중 최저치를 기록"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사에 대한 투자심리 악화를 야기. 다만 1) 보험사고는 독립사건인 점, 2) 매년 재산정되는 특약 요율로 동사의 합산비율(12m trailing)이 98% 내외에서 사이클을 형성하는점 (2page 참조), 3) 올초 글로벌 재보험 요율이 평균 0~3% 상승한 점을 감안해 동사의 2019 년 합산비율을1.6%p 개선된 99.1%로 가정함"라고 밝혔다. |
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