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[투데이리포트]코리안리, "해외수재의 고성장 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 코리안리(003690)에 대해 "해외수재의 고성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "해외수재 보험료의 높은 성장세가 유지 (+20.8% YoY)되면서 총 수재보험료는 전년대비 4.4% 증가한 양호한 성장률을 기록하였다. 반면, 해외수재보험료가 성장하는 과정에서 미경과 적립 증가와 고액 사고 증가 등의 영향으로 해외수재 합산비율이 전년대비 16.3%p 상승한 102.0%을 기록하면서 예상 대비 부진한 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하반기 해외수재 손해율의 정상화 과정에서 실적 개선폭이 커지면서 주가 회복 여력이 높아질 것으로 예상된다. 대형재해가 집중되면서 글로벌 재보험사 전반적으로 실적 및 주가가 부진했던 지난해 하반기 이후 해외 재보험주의 회복 과정에서도 코리안리의 주가는 여전히 역사적 하단에서 크게 벗어나지 못한 모습이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원까지 내려갔다가 16,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 15,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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