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[투데이리포트]포스코켐텍, "기존사업 정상화와 ..."매수(상향)_NH투자
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| NH투자증권은 21일 포스코켐텍(003670)에 대해 "기존사업 정상화와 이차전지 음극재 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "중국의 전기차보급 확대로 국내 이차전지업체들의 수혜가 예상되는 가운데, 동사는 국내에서 유일하게 이차전지음극재 상업화에 성공. 이에 동사 해당사업의 매출액은 2015년 90억원에서 2016년 280억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 자회사 PMC Tech(동사 지분 60%)를 통해 지난 8월부터 콜타르를 원료로 침상코크스 등의 생산을 시작. 가동이 본격화되는 2016년부터는 이익 개선과 함께 동사의 장기성장기반 마련에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가가 안정화되면서 하반기부터는 콜타르 판매사업에서의 손실이 미미한 수준으로 축소될 것. 이로써 2016년과 2017년 주당순이익 전망치를 기존대비 각각 22.5%, 25.8% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 15,333 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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