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[투데이리포트]포스코켐텍, "하반기 회복 기대 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 포스코켐텍(003670)에 대해 "하반기 회복 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "시장의 기대보다는 지연되고 있지만 음극활물질 신규 공장에 대한 인증도 무리 없이 진행되고 있고 침상코크스 공장도 준공을 앞두고 있어 하반기에 신규 사업들의 매출 및 순이익 기여가 점진적으로 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2차전지 음극활물질은 성공적으로 시장에 진입해서 분기 20억원 이상의 매출을 보이고 있고 지난 3월 추가 증설을 완료함에 따라 추가 매출이 가능한 상황. 현재 진행되고 있는 신규 공장 제품에 대한 품질 인증을 통과하게 되면 하반기 매출은 현재보다 2배 이상 증가할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 하락한 유가가 반영되어 콜타르와 조경유의 매입가격이 낮아지게 되어 수익성이 회복세를 보일 것이고 신규 사업의 매출 및 영업이익 기여가 높아지는 것을 감안하면 긍정적인 투자의견 유지가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 57,833 | 145,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 74.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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