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[투데이리포트]포스코켐텍, "수익성 증가 201..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 포스코켐텍(003670)에 대해 "수익성 증가 2015년에도 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "기존 사업인 철강 사업에서도 포스코의 조강 생산량 증가를 기반으로 성장을 지속할 뿐 아니라 신규 사업인 침상코크스 사업의 매출 가시화가 2015년에 예정되어 있고 음극활물질 매출도 빠른 속도로 증가하고 있는 것 등을 감안하여 BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "미쯔비시그룹과 합작 사업으로 진행하고 있는 침상코크스 공장의 완공이 기존 예정보다 일부 지연되고 있는 것으로 파악함. 완공 지연 요인이 심각한 문제라기 보다는 시운전 중 일부 조정 요인이 발생한 것으로 7월 이내로 완공하여 하반기 가동에 대한 기대는 충분히 유효한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2차전지 음극활물질 역시 기존 고객에서의 점유율 확대와 신규 고객 진입 효과가 복잡적으로 나타나면서 2015년에 2014년 대비 100%의 성장을 보일 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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