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[투데이리포트]포스코켐텍, "2015년 신규 사..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 포스코켐텍(003670)에 대해 "2015년 신규 사업 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "2015년부터는 2/4분기부터 양산에 들어가는 것으로 예정되어 있는 침상코크스로 인한 순이익 증가 모멘텀은 충분히 기대할 수 있다고 판단한다. 콜타르 기반의 침상코크스 사업은 석유 기반의 침상코크스대비 20~25%의 원가 경쟁력을 보유하고 있어 성공적으로 양산을 시작하면 판매에는 어려움이 없을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "아직은 매출 규모가 크지 않지만 높은 성장이 기대되는 리튬이온전지의 음극활물질 판매가 꾸준히 확대되고 있는 것은 상당히 긍정적. 2015년부터는 유럽을 중심으로 전기차 시장의 성장이 가속화 될 것으로 기대하고 있고 리튬이온전지 시장에서 국내 업체가 50% 수준의 시장 점유율을 보이고 있는 반면에 음극활물질은 국산화율이 가장 낮은 제품이라는 측면에서 성장에 대한 기대는 충분히 유효할 것"라고 밝혔다. 한편 "침상코크스가 음극활물질의 주요 재료인 인조흑연의 원재료인 것을 감안하면 침상코크스 생산 본격화로 음극활물질의 경쟁력도 중장기적으로 높아질 수 있어 점유율 상승에 대한 기대는 충분히 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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