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[투데이리포트]포스코켐텍, "일본업체와의 JV ..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 포스코켐텍(003670)에 대해 "일본업체와의 JV 설립이 신규사업에 중요한 분수령 될 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "POSCO에서 발생하는 제철부산물을 가공한 원재료 조달이 가능하고 국내의 태양광, LED, 반도체, 이차전지 등 소재 수요산업 성장으로 시장확대가 예상된다는 점에서 일본업체의 JV참여 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "당사 추정치 대비 1분기 매출액과 영업이익은 각각 5%, 3% 하회 했으나 그 폭이 크지 않고 신규사업의 진행이 계획대로 진행되고 있다는 점이 중요하다"라고 밝혔다. 한편 "오는 11월 POSCO 광양제철소내 카본밸리 부지조성이 완료되면 제철화학제품 양산을 위한 생산설비 건설을 시작할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 152,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 173,000 | 180,000 | 166,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 166,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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