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[투데이리포트]포스코케미칼, "부각되는 성장세…" -KB증권
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◆ Report briefing
부각되는 성장세
KB증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "원/달러 환율 및 메탈 가격 하락, 광양 3/4공장 초기 가동 관련 비용 등을 반영해 2023년 영업이익 추정치를 34% 하향 조정했음에도 불구하고 목표주가를 유지하는 이유는 포스코 그룹의 원자재(리튬, 니켈 등) 선제 투자를 기반으로 향후 점진적인 마진 개선이 가능할 것으로 판단되어 2024E~20230E 평균 영업이익률을 기존 8.1%에서 9.0%로 상향 조정했기 때문."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2022년 4분기 실적은 매출액 7,808억원 (+45% YoY), 영업이익 33억원 (-84% YoY, 영업이익률 0.4%)을 기록해 컨센서스를 하회. 2023년 실적은 매출액 5조 5,184억원(+67% YoY), 영업이익 3,294억원(+99% YoY, 영업이익률 6.0%)으로 추정"라고 밝혔다.
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