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[투데이리포트]포스코켐텍, "포스코그룹 이차전지…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 6일 포스코켐텍(003670)에 대해 "포스코그룹 이차전지 소재 성장이 곧 나의 성장"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사는 국내 유일의 천연흑연 음극재 제조업체로서 지난 2010 년부터 2017 년까지 설비증설을 단계적으로 한 결과 연 12,000 톤의 생산능력을 갖게 되었다. 올해의 경우는 12,000 톤의 증설이 이루어 질 것으로 예상됨에 따라 연말이 되면 연24,000 톤의 생산능력이 갖게 된다. 또한 2020 년까지 연 64,000 톤까지 증설할 것으로 예상됨으로써 음극재가 동사 성장의 한축을 담당할 것이다."라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "먼저 포스코는 지난 8 월 호주 자원개발업체로부터 아르헨티나 북서부에 위치한 리튬 염호 채굴권을 확보함으로써 2021 년부터 수산화리튬과 탄산리튬을 본격 추출하여 포스코 ESM 에서 생산하는 양극재에 재료로 활용할 계획이다. 이에 대한 연장선상에서 양극재 사업을 영위하고 있는 포스코ESM 의 경우 현재 연 9,000 톤에서 2022 년까지 연 62,000 톤으로 생산능력을 확대할 예정이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 87,157 | 95,000 | 80,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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