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[투데이리포트]포스코켐텍, "포스코그룹 이차전지…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 22일 포스코켐텍(003670)에 대해 "포스코그룹 이차전지 소재 성장이 곧 나의 성장"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사는 국내 유일의 천연흑연 음극재 제조업체로서 지난 2010년부터 2017년까지 설비증설을 단계적으로 한 결과 연 12,000톤의 생산능력을 갖게 되었다. 올해의 경우는 12,000톤의 증설이 이루어 질 것으로 예상됨에 따라 연말이 되면 연 24,000톤의 생산능력이 갖게 된다. 또한 2020년까지 연 64,000톤까지 증설할 것으로 예상됨으로써 음극재가 동사 성장의 한축을 담당할 것이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "포스코는 지난 8월 호주 자원개발업체로부터 아르헨티나 북서부에 위치한 리튬 염호 채굴권을 확보함으로써 2021년부터 수산화리튬과 탄산리튬을 본격 추출하여 포스코 ESM에서 생산하는 양극재에 재료로 활용할 계획이다. 이에 대한 연장선상에서 양극재 사업을 영위하고 있는 포스코ESM의 경우 현재 연 9,000톤에서 2022년까지 연 62,000톤으로 생산능력을 확대할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 침상코크스로 인한 피엠씨텍 실적 턴어라운드로 이익성장에 기여를 할 것이며, 해를 거듭할수록 음극재 관련 매출이 증가하면서 성장성 등이 가시화 될 수 있을 것이다. 무엇보다 향후 포스코그룹 이차전지 소재업체로 거듭나면서 성장성 부각이 동사 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 94,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 86,917 | 95,000 | 80,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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