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[투데이리포트]포스코켐텍, "음양의 조화 …" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 포스코켐텍(003670)에 대해 "음양의 조화 "라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "19년 예상 EPS에 중국 대표 2차전지 소재 기업 녕파삼삼(杉杉企？, 글로벌 2위 양극재, 2위 음극재, 중국 3위 전해질)의 과거 실적 성장기 PER밴드 상단인 33배를 적용했다. 포스코켐텍은 국내에서 유일하게 음극재를 생산하는 업체로 17년에는 포스코 관련 사업이 매출액의 대부분을 차지하고 음극재 매출 비중은 3.3%에 불과했다."라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "음극재는 2차전지 소재 중 국산화율이 가장 낮은데다 수요도 견조해 생산능력과 실적이 가파르게 증가할 것이다. 음극재 매출액은 17년 382억원에서 20년 2,432억원으로 연평균 85% 증가할 것이다. 생산능력은 17년 12,000톤에서 20년 64,000톤까지 5배 이상 확대될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 85,500 | 95,000 | 80,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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