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[투데이리포트]포스코켐텍, "포스코의 新성장동력…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 포스코켐텍(003670)에 대해 "포스코의 新성장동력? 그건 바로 포스코켐텍!"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "천연흑연 음극재만으로도 2020 년까지 포스코켐텍의 가파른 성장세는 지속 가능할것으로 판단된다. 그러나 내구성과 수명 모두 상대적으로 열위에 있는 천연흑연음극재는 2016 년을 기점으로 글로벌 음극재 수요 중 그 비중이 50% 이하로 하락하고 있어 천연흑연 음극재만으로 성장을 지속하는 것은 한계가 있다."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "PMC Tech 에서 생산하는 석탄계 침상코크스는 대부분 중국 흑연전극봉 생산업체로 수출되고 있다. 중국의 동절기 감산에 따른 단기적인 중국 내 석탄계 코크스 생산량 감소는 물론 2025 년까지 전기로 비중을 최소 30%까지 제고하겠다는 장기적인 계획을 고려할 때, 중국 내 석탄계 코크스 공급 부족은 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 포스코 ESM 의 매출액은 372 억 원, 영업이익은 1 억원을 기록했다. 2017 년 연간 매출액이 334 억 원으로 실적개선 속도가 매우 가파르게 나타나고 있어 오는 10 월 구미의 생산라인 증설과 가동률 상승은 본격적인 실적 개선으로 반영될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 70,250 | 81,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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