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[투데이리포트]포스코켐텍, "가장 싼 2차전지 …" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 가장 싼 2차전지 소재 업체 한화투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "포스코켐텍은 내화물 축조/제조 회사로 출범 이후 케미칼, 침상코크스, 2차전지 음극재 사업을 더해가며 소재 전문 회사로 성장했다. 2017년 매출액 비중은 내화물 21%, 로재정비/플랜트 18%, 생석회 27%, 케미 칼 30%, 음극재 3% 수준으로 추정된다. 올해부터는 음극재 사업이 규모의 경제를 확보하면서 본격적으로 실적에 기여할 것이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2018년 실적으로 매출액 1.3조 원, 영업이익 1200억 원을 전망한다. 1) 음극재 생산 캐파는 지난해 대비 올해 2배 이상 증가하고, 하반기로 갈수록 이익도 개선될 것이다. 2) 내화물, 로재정비/플랜트 공사, 케미칼 등 본업도 꾸준한 실적을 유지할 것으로 본다. 3) 지분법 인식 대상인 피엠씨텍은 올해 매출액 3000억 원, 영업이익 1700억 원 이상을 달성하면서 동사의 순이익에 크게 기여할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 중장기적으로도 동사의 실적 성장이 이어질 것으로 판단한다. 주 고객사들로부터 2차전지 음극재 수요가 지속적으로 늘고 있어 꾸준한 매출 성장이 가능하기 때문이다. 신규 고객사 확보까지 고려하면 2차전지 음극재 캐파는 매년 1만 톤 이상 증설이 필요하며 2017년 말대비 2022년에는 6배 이상 증가될 것"라고 전망했다. |
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