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[투데이리포트]포스코켐텍, "가치와 성장의 교집…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 가치와 성장의 교집합 신한금융투자에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "2018년 예상 실적 기준 P/E은 10.6배 수준이다. 음극재 생산 확대에 따른 매출 고성장, 자회사 피엠씨텍 이익 기여 증가가 기대된다. 2차전지 시장이 개화 단계에 있고 중국의 환경 규제정책이 지속되는 만큼 향후 성장 모멘텀은 충분하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 피엠씨텍 지분법 이익은 전년 대비 192% 증가한 783억원이 예상된다. 중국 정부는 환경규제 강화를 위해 유도로를 폐쇄하고 아크로로 전환시키고 있다. 흑연전극이 필요 없는 유도로와 달리 흑연전극이 사용되는 아크로로의 전환으로 흑연전극 수요가 빠르게 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "주원료인 침상코크스 가격도 연초 이후 6배 이상 상승했다. 공급 제한이 지속되는 상황을 고려하면 2018년에도 침상코크스의 가격 상승 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
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