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[투데이리포트]포스코켐텍, "2Q 예상보다 대폭…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 25일 포스코켐텍(003670)에 대해 "2Q 예상보다 대폭 호조세 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,700원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "2분기 영업이익은 전년동기대비 +44.3% 폭등한 270억원으로 당사 예상치 198억원을 상회하였다. 주요 요인은 내화물 매출 증가, 지난해 광양 5고로 보수로 인해 생석회 부문 매출 감소에 따른 기저효과, 해외 연결회사들의 10%대 영업이익률 지속 등에 따른 것"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "올해 자회사 피엠씨텍의 실적은 매출/영업이익 각각 1,600억원/380억원으로 지난해 540억원/-237억원 대비 대폭 흑자전환 될 것으로 전망된다. 주요 요인은 전극봉의 원료로 흑연 전극봉을 만드는 업체한테 주로 판매되는 침상코크스의 판매가격이 급등하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 유일한 음극재 제조업체로 전기차 시장과 함께 동반 성장 전망, LG화학과의 3,060억원 음극재 계약, 자회사 피엠씨텍 올해 대폭 흑전 전망, 2분기실적 당사 예상치보다 대폭 호조 등으로 올해 창립 최대 영업이익을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,040 | 29,700 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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