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[투데이리포트]포스코켐텍, "2차전지 음극재 국…" BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 27일 포스코켐텍(003670)에 대해 "2차전지 음극재 국내 유일한 업체로 전기차시장 관련 수혜 클 듯..."라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,800원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사는 국내 유일한 음극재 제조업체로 전기차 시장과 함께 동반 성장 전망, LG화학과의 3,060억원 음극재 계약, 자회사 피엠씨텍 올해 흑전 전망으로 창립 최대 영업이익을 달성할 것으로 보여, 투자의견 Buy와 목표가 22,800원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "특히 음극재시장은 2020년까지 CAGR 36% 급성장할 것으로 예상되어, 국내 유일한 음극재 업체인 포스코켐텍이 수혜를 받을 것으로 보인다. 동사는 현재 천연흑연 음극재에서 출력과 수명이 2~3배 좋은 인조흑연계 음극재를 개발 중이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년과 2016년 음극재 매출은 각각 90억원/230억원을 달성했으며, 이번 계약을 포함하여 2017년 410억원, 2018년 700억원, 2019년 1,300억원, 2020년 2,000억원을 기록할 전망. 국내에서 유일하게 검증된 음극재 제조업체인 동사는 중국의 메이저업체 및 유럽과 북미 시장으로 글로벌 판매 확대 시 추가적인 수주 또한 가능하리라 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,160 | 22,800 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 22,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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