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[투데이리포트]포스코켐텍, "안정적 수익 구조 …" -교보증권
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| ◆ Report briefing 안정적 수익 구조 확보 교보증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "2016년 2월부터 가동을 시작한 60% 지분법 자회사 피엠씨텍의 가동률 상승으로 3Q16부터 BEP 수준 달성. 3Q16 반영된 일회성 비용(희망퇴직 보상금, 자사주 증여)은 4Q16에는 제외된다. 따라서 4Q16 OPM 10% 수준을 회복할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사의 4Q16 연결기준 실적은 매출액 2,700억원(-7.9% YoY), 영업이익 290억원(+55.1% YoY), 지배주주순이익 230억원(+59.7% YoY)으로 예상된다. 화성품 판매 부문 수익성이 안정화되었고, 일회성 비용이 제거되었으며, 지분법 자회사 피엠씨텍의 가동률 상승으로 영업이익률이 10%를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "OPM 10% 수준의 안정적인 수익성이 확보된 만큼 2016년 실적은 YoY기준 EPS 성장이 가능할 것. 음극재 사업은 고객사 및 적용 분야 확대로 성장세를 이어갈 것으로 예상되어 현재 주가 수준은 가격 메리트 영역"라고 전망했다. |
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