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[투데이리포트]미창석유, "안정적 윤활유 사업..."_유진
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| ◆ Report briefing 안정적 윤활유 사업과 배당 매력으로 기업가치 상승 전망 유진증권은 미창석유(003650)에 대해 "최근 국내 정유사는 글로벌 윤활기유 공급 증가에 따라 마진이 크게 감소하고 있는데, 동사는 윤활기유를 원료로 하기 때문에 이익이 상대적으로 안정적. 동사는 한국쉘석유 대비 순이익 규모는 77% 수준인데, 한국쉘석유의 PER 10.4배 대비, 동사는 4.7배로 저평가되어 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 소품종 대규모 윤활유를 생산하는 정유사 대비 다품종 소량 생산 형태의 사업 구조를 가지고 있어 이익이 안정적으로 유지되고 있다. 동사의 전방 수요별 매출 비중은 선박용 30%, 고무배합 23%, 전기절연 및 자동차용이 그 외를 차지하고 있어 안정적으로 판매 물량이 소화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "화학업종 내 중소형주도 글로벌 경기 영향에 따라 전반적으로 실적이 부진한 현 시황에서 동사는 차별적 실적 흐름을 이어갈 것으로 예상되고, 동사 2012년 순이익 기준 현 PER 5.2배로 중소형 화학업체 평균 PER이 9배 대비 밸류에이션 매력도 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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