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[투데이리포트]미창석유, "경기방어주, 청산가..."_HMC
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| ◆ Report briefing 경기방어주, 청산가치 이하로 저평가+배당매력 HMC증권은 미창석유(003650)에 대해 "동사의 시가총액(803억원)은 2012년 1분기 말 기준, 순유동자산(순유동자산 944억원 = 유동자산 1,567억원 - 총부채 623억원)의 0.85배에 불과해 청산가치 이하로 저평가 되었다. 동종사인 한국쉘석유(002960)의 시가총액(2,782억원)이 순유동자산의 5.55배인 것에 비하면 상대적으로도 더 매력적이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 제품가격은 장기적으로 원유가격/환율변동에 따라 결정되며, 단기적으로는 유가의 변동으로 인한 기유가격의 변동(1~3개월 래깅)과 재고(약 2개월 분) 및 기유 등의 수급 상황에 따라 결정된다. 따라서 2분기 유가하락으로 인한 기유가격의 하락은 3분기 중 반영되어 가격스프레드 확대로 이어져 이익개선에 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "윤활유는 자동차, 선박용, 기계류 등 산업전반에 걸쳐 사용되어 지속 가능한 수요가 존재하는 시장이며, 동사는 향후에도 다품종 소량생산방식의 틈새시장을 공략해 지속적인 판매량을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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