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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.25% - 미창석유_성장추세 재가동을 기대해 볼만함 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 63,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 29일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 63,000원을 기록하고 있는 미창석유는 지난 1개월간 5.83% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미창석유의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 미창석유의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미창석유가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
백광산업	1위	2.0%	1위	13.2%	1위	6.5
일진다이아	2위	1.8%	5위	-7.3%	4위	-4.0
KG케미칼	3위	1.5%	2위	2.5%	2위	1.6
현대EP	4위	1.5%	3위	-0.1%	3위	0.1
미창석유	5위	1.4%	4위	-5.8%	5위	-4.1
코스피	-	0.5%	-	6.8%	-	13.6
화학	-	0.9%	-	4.3%	-	4.7

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 0.25% 상승중이다.

현대EP	3,640원 ▼30(-0.82%)	KG케미칼	10,050원 ▼50(-0.50%)
일진다이아	9,920원 ▼130(-1.29%)	백광산업	42,950원 ▲1950(+4.76%)

11월4일에 미창석유 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	874.0억	67.9억	60.3억
직전분기 대비	1.1% 감소	5.1% 증가	6.3% 감소
전년동기 대비	24.2% 증가	4.5% 증가	22.4% 증가

미창석유 4/4분기(2010년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	868.0억	59.0억	55.0억
직전분기 대비	0.7% 감소	13.1% 감소	8.8% 감소
전년동기 대비	12.0% 증가	5.6% 감소	27.9% 증가

[재무분석 특징]

성장추세 재가동을 기대해 볼만함. 영업이익률 지속증가중이며 현재 7.37%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 미창석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	미창석유	백광산업	일진다이아	현대EP	KG케미칼
ROE	17.3	9.6	13.7	11.4	1.7
PER	5.0	6.6	16.3	11.7	34.8
PBR	0.9	0.6	2.2	1.3	0.6
기준년월	2010년9월	2010년6월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 12월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,241주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,043주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,198주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 미창석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.16%를 보였으며 기관은 4.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.12%로 가장 높았고, 외국인이 1.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 63,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 63,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,300원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 63,300원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 63,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 63,300원대의 저항가능성과 62,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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