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[투데이리포트]미창석유, "다품종 소량생산으로..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 미창석유(003650)에 대해 "다품종 소량생산으로 틈새시장 공략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 미창석유(003650)에 대해 "동사는 다품종 소량생산방식으로 틈새시장을 공략하여 지속적인 판매량을 유지할 수 있을 것으로 판단된다. 동사의 2009년 주당 배당은 2,300원(배당성향 16%)이며 2010년 주당배당은 2,000원으로 전망되며, 기대 배당수익률은 4.4%로 높은 편"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2분기 매출액의 증가는 경기회복/전방산업호조로 판매량이 전년동기 대비 22.3% 증가(52,880kl→64,648kl)하고, ASP가 원재료(기유 등)가격의 상승으로 6.8%상승(1,280천원/kl→1367천원/kl)했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3, 4분기 매출액은 경기회복/안정적인 수요 창출로 2분기와 유사한 수준으로 전망하며, 영업이익율은 유가 상승 위험, 성과금 지급, 에너지 비용 증가 등을 고려하여 5~6% 내외로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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