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[투데이리포트]쌍용차, "4분기 이후 영업이..."_IBK
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| ◆ Report briefing 4분기 이후 영업이익 흑자전환 기대감 IBK증권은 쌍용차(003620)에 대해 "아직 펀더멘탈로는 매력적인 목표주가를 이끌어내기 부담스러운 상황이다. 다만 3분기 영업실적 개선으로 4분기 이후 흑자전환 기대감이 높아지고 있다는 점에서 밸류에이션보다는 방향성에 의한 모멘텀 플레이가 가능한 구간으로 진입하고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기에 적자폭이 개선된 이유는 매출총이익률이 개선되었기 때문인데, 대당 공헌이익률이 높은 내수 비중이 70%로 확대되면서 믹스가 개선되었고, 원/달러 환율 상승으로 수출도 긍정적으로 작용했고, 재료비와 고정비 등 비용 절감 노력 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 2016년에는 연간으로도 영업이익 흑자를 기록할 것으로 전망된다. 판매대수가 16만대에 근접하고, 매출액은 3.8조원 수준을 기록할 것으로 기대된다. 이에 따라 영업이익률은 1.3%를 기록하며 연간 흑자기조에 들어서는 원년이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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