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[투데이리포트]쌍용차, "티볼리 판매 호조 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 쌍용차(003620)에 대해 "티볼리 판매 호조 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 쌍용차(003620)에 대해 "동사의 2분기 예상 매출액은 전년 대비 4.6% 감소하지만, 전분기 대비로는 9.5% 증가한 8,326억원으로 7,980억원인 컨센서스를 4.3% 상회할 것으로 추정된다. 전분기 대비 매출이 증가하는 요인은 티볼리 판매가 크게 증가(1분기 9,826대 ☞ 2분기 17,179대)하면서 전체 판매 대수가 1분기 32,915대에서 2분기 36,818대로 11.8%나 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "티볼리 확대는 가동률 상승, 후속 신차에 대한 기대감을 불러일으킬 수 있다는 점에서 고무적이다. 러시아 사태로 조금 늦어지고 있지만 분기로는 4분기, 연간으로는 내년에 영업흑자가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 여름휴가 시즌으로 영업일수가 감소하기 때문에 생산대수는 2분기 대비 줄어들 것으로 예상된다. 하지만, 4분기에는 영업일수가 정상화되며 생산 및 판매가 크게 증가하고, ASP도 상승할 것으로 추정되어 영업이익 흑자 전환도 가능할 수 있다고 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 11,400 | 12,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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