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[투데이리포트]쌍용차, "가동률 상승을 통한..."매수(신규)_키움
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| 키움증권은 9일 쌍용차(003620)에 대해 "가동률 상승을 통한 영업이익 흑자 전환 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 쌍용차(003620)에 대해 "티볼리 출시를 통한 판매 확대 및 가동률 상승으로 16년부터는 흑자로 전환할 것으로 예상된다. 티볼리의 15년 당초 판매 목표는 3.8만대였으나, 판매 호조로 연간 6만대 판매가 가능할 것으로 기대되고, 16년 10만대, 17년에는 12만대 판매가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "마힌드라 그룹의 안정적인 지원으로 16년 하반기에는 렉스턴 후속 신차 출시 또한 가능할 전망이어서 지속적인 신차 출시를 통한 턴어라운드가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점은 턴어라운드가 시작되는 구간이기 때문에 Valuation Multiple 적용이 다소 공격적으로 보일 수 있으나 과거 턴어라운드 업체들이 그래 왔듯이 빠른 시기 내에 Valuation을 현실화시키는 모습을 보일 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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