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[투데이리포트]쌍용차, "러시아 곰과 티볼리..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 러시아 곰과 티볼리 황소의 만남 하나대투증권은 쌍용차(003620)에 대해 "티볼리 출시에도 BEP 가동률을 달성하기에는 전체 생산규모가 작다. 특정 시장에 대한 의존도도 낮추어야 한다. 단기로 러시아 루블화의 강세 반전과 티볼리의 초기 성과가 주가 모멘텀이 될 것이나, 지속적인 기업가치 상승은 추가적인 차종 출시를 통한 생산증가가 선행되어야 한다. 티볼리는 그 가능성을 엿볼 수 있는 모델이라는 점에서 판매성과를 지켜볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년에는 러시아향 수출부진을 티볼리가 만회하면서 약 16.0만대의 생산이 예상되는데, 이는 64%의 가동률을 의미한다. 판매대수 증가에도 불구하고 여전히 가동률이 낮다는 점에서 금년에도 영업적자가 전망되며, 흑자전환은 티볼리의 전 라인업이 갖추어진 내년 이후일 것"라고 밝혔다. 한편 "원/달러 환율의 상승에도 불구하고 신흥국 통화약세를 감안할 때 수출 ASP 위주로 전분기 대비 하락하면서 4분기 매출액은 17% (YoY) 감소한 8,200억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
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