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[투데이리포트]쌍용차, "단기 환율, 중기 ..."_하이
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| ◆ Report briefing 단기 환율, 중기 신차성공, 장기 영속가능성이 관전포인트 하이증권은 쌍용차(003620)에 대해 "중국과 유럽에서는 긍정적 성장을 보이고 있으나 인도와 러시아는 환율로 인한 경쟁력 약화로 인해 쉽지 않은 상황이다. 특히 수출비중이 높은 러시아 루블의 큰 폭 약세와 경기둔화로 인한 수출비중 감소는 쌍용차 실적에서 가장 주목해야 할 부분"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "향후 지켜봐야 할 핵심 포인트는 X100의 성과, 환율개선에 따른 수출증가 여부, 특히 러시아 루블화의 진정과 러시아 수출개선, 경쟁업체 SUV차종 신규출시에 따른 기존모델 간섭효과, 가동률 상향에 수익성 개선과 감가상각 증가 + 통상임금 부담에 따른 고정비 부담 크기 확인 등"라고 밝혔다. 한편 "X100출시와 기대감에 따른 단기 트레이딩이 가능한 구간이나, Valuation 판단이 여전히 어려운 구간이다. 핵심포인트의 변화가 긍정적으로 흐를 시 흑자전환에 대한 예측이 가능해지리라 본다"라고 전망했다. |
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