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[투데이리포트]쌍용차, "보수적인 가이던스 ..."_유진
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| ◆ Report briefing 보수적인 가이던스 하향에는 여전히 의문 유진증권은 쌍용차(003620)에 대해 "신흥국 수출 비중이 높은 동사는 최근 원화 강세, 신흥국 통화 약세로 경영 여건이 불리해진 것은 사실. 하지만, 1Q14 전년동기 +17% 판매가 성장하였고, 4월 국내 출하 또한 전년동기 +8%의 증가하는 등 호조가 지속되는 상황에서 RV 호조를 바탕으로 한 성장 스토리는 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "단기적으로 가이던스 하향, 부정적인 환율 영향으로 주가 상승 속도는 둔화되나, 내수를 중심으로 판매증가 추세가 지속됨에 따라 이를 바탕으로 주가는 재상승 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2015년 이후 X100을 통해 4-5만대 이상 물량 확대 가능하고, 공동 부품 수주를 통해 원가가 절감될 것으로 판단해 장기적으로 Upside Potential은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
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