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[투데이리포트]쌍용차, "'14년 가동률 상..."_유진
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| ◆ Report briefing '14년 가동률 상승, '15년 신차출시로 수익성 정상화 기대 유진증권은 쌍용차(003620)에 대해 "글로벌 RV 수요 확대에 따른 동사의 수혜가 지속될 것으로 판단하며, 기존 라인의 가동률 향상으로 14년 예상 영업이익은 595억원 흑자가 전망된다 (연간 CAPA는 3개 라인 특근 제외 1교대 기준 12.5만대, 2교대 기준 25만대)"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "기존 생산라인 2교대 전환으로 CAPA 확대되어 25% 수준(연간 20만대) 높은 판매 증가 예상, 마힌드라와 플랫폼 공유, 부품 공동구매로 수익성 개선과 품질 개선이 전망된다. 이에 2015년까지 동사의 Target OPM인 5% 까지 확대될 전망(2015년 OPM 4.9% 추정)"라고 밝혔다. 한편 "2014년 영업이익은 흑자전환을 전망하나, 순이익 레벨이 2015년까지는 정상화되지 않아 EPS 기반의 Valuation을 논하기는 시기 상조. 단, 2H14 이후 신차의 윤곽이 잡히고 판매 증가에 따른 영업이익 정상화로 주가는 지속적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
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