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[투데이리포트]쌍용차, "2015년 이후 높..."_유진
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| ◆ Report briefing 2015년 이후 높은 판매 증가와 수익성 개선으로 주가 상승 기대 유진증권은 쌍용차(003620)에 대해 "2015년은 신차 출시 이후 기존 생산라인의 2교대 전환으로 CAPA가 확대되어 높은 판매 증가가 예상되고, 마힌드라와 플랫폼 공유, 부품 공동구매에 따른 수익성 개선과 품질 개선으로 수익성 개선에 큰 기여를 할 전망. 중장기적으로 가동률이 상승함에 따라 동사의 Target OPM인 5%~8% 수준까지 확대될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2H14 이후 신차의 윤곽이 잡히고 판매 증가에 따른 영업이익 정상화로 주가는 지속적으로 상승할 것으로 기대. 2013년 예상 PSR 기준 0.31배로 기아차 0.42배, 현대차 0.55배 대비 할인 받고 있으며 현 Valuation 유지 시 2014년 말 9,600원, 2015년 말 12,000원 수준까지 상승이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "모회사 마힌드라는 인도 SUV 전문업체로 동사와 중장기적으로 플랫폼 공유, 부품 공용화, 부품 공동구매 등을 통해 원가절감을 통한 수익성 개선이 전망된다. 이는 신차 X100을 시작으로 가시화 될 전망. 이전 대주주와 달리 모회사 Captive 시장의 딜러에서 CKD 판매(렉스턴)하고 적극적으로 신차 개발을 지원하는 등 동사에 긍정적"라고 전망했다. |
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