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[투데이리포트]쌍용차, "이제 턴어라운드 이..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 20일 쌍용차(003620)에 대해 "이제 턴어라운드 이후의 고속성장에 주목할 차례"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 토러스증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 쌍용차(003620)에 대해 "3라인의 2교대 조기 시행은 동 라인에서 생산하는 차종에 대한 내수 및 글로벌 수요가 뒷받침되고 있음을 입증한다. 따라서, 동사의 올해 판매량 가이던스인 15만대는 무난히 초과달성할 것으로 전망된다. 여기에 더해 모회사인 마힌드라의 판매망을 이용하여 인도와 남아공 등 새로운 시장이 개척되고 있기 때문에 향후의 수출 수요는 더욱 빠르게 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "내년 말 출시 예정인 신차(코드명 X100)는 현재 코란도 C만 생산하고 있는 1라인에서 혼류생산 될 가능성이 높으며 이 경우 늦어도 2015년에는 1라인 역시 2교대 전환이 이루어질 것으로 전망된다. 램프업이 다소 지연되는 것으로 가정하더라도 늦어도 2016년에는 연간 30만대 이상의 생산이 가능할 것으로 보이며, 이는 2012년의 12만대에서 매년 연평균 25.7%의 판매량 성장을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "가동률 상승에 따른 고정비 효과 뿐만 아니라 물량 증가에 따라 자재 매입 조건 역시 개선되는 부수적인 효과까지 고려한다면 실적 개선 속도는 우리의 전망보다 빠를 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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