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[투데이리포트]쌍용차, "렉스턴 스포츠의 명…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 24일 쌍용차(003620)에 대해 "렉스턴 스포츠의 명과 암 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 하이투자증권 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "2분기 매출액은 전년동기비 4.3% 증가한 9,419억원, 영업이익은 적자 폭이 확대된 75억원 적자를 기록했다. 2분기 매출액 증가는 코란도 스포츠보다 ASP가 높은 렉스턴 스포츠 판매 증가에 따른 믹스 개선, ASP 상승이 있었기 때문이다. 렉스턴 스포츠는 4월부터 시행된 3 조립라인 주간 연속 2교대 시행으로 생산 물량이 늘어나며 전년도 코란도 스포츠 대비 60.8% 증가한 11,484대가 판매 되었다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "작년 5월 출시된 G4 렉스턴과 올해 1월 출시된 렉스턴 스포츠는 시장에 성공적으로 안착했다. 19일부터 시행된 개소세 인하도 분명히 3분기 실적에는 긍정적으로 작용할 것이다. 관건은 수출 회복의 지속성이다. 이번 달 유럽시장을 시작으로 렉스턴 스포츠의 해외 런칭이 이어질 예정이다. 시장에서의 반응을 확인해 볼 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "7월 유럽을 시작으로 렉스턴 스포츠의 해외 런칭이 이어질 예정이다. 하반기수출 믹스 개선을 통한 ASP 상승, 내수 개소세 인하, 가동률 개선에 따른 고정비 부담 축소는 분명히 긍정적인 요소다. 감가상각 증가로 인해 EBITDA가(+) 흐름을 보이며 현금흐름에 문제가 없다는 것도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 7,500원까지 높아졌다가 2017년10월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,425 | 6,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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