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[투데이리포트]S&T중공업, "체질 개선은 끝, ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 S&T중공업(003570)에 대해 "체질 개선은 끝, 이제는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "4분기 실적은 매출액 1,320 억원, 영업이익 86 억원으로 전년대비 흑자전환, 전기대비로도 각각 25.8%, 11.5% 증가가 전망된다. 방산부문의 안정적인 매출이 이어지는 가운데 수익성이 낮은 기계/소재부문의 매출 축소에 따른 손실 감소, 일회성 비용 반영이 종료되었기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015 년이 사업구조에 변화에 따른 턴어라운드의 원년이었다면, 2016 년은 재성장의 시작을 알리는 첫해가 될 것이다. 방산부문의 경우 K2 전차의 2 차양산분부터 국산 파워팩이 장착됨에 따라 동사의 변속기 매출이 발생하고 있다. 연간으로 400 억원에 달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "사업구조 변화를 통한 체질개선으로 이미 실적의 안정성은 확보하였다. 여기에 방산 등의 신규물량이 더해지면서 외형의 재성장도 가능하다. 2 천억원에 달하는 현금보유와 이에 따른 배당확대도 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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