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[투데이리포트]S&T중공업, "Turnaround..."_삼성
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| ◆ Report briefing Turnaround의 초입 구간 삼성증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "현재주가는 15년 실적 가이던스 기준 P/E 15배로 높으나 P/B는 0.64배로 Historical 평균인 1.0배 대비 낮은 수준. 향후 2~3년간 실적 고성장으로 P/E Valuation은 빠르게 낮아질 전망. Turnaround 초입 구간으로 S&T모티브에서 관심을 확대시킬 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "15년에 사업구조조정 완료로 흑자전환 및 수익성 개선이 예상된다. 16년부터 방산 및 자동차부품 매출 증가, 중고기계 유통사업 매출 본격화로 14년~20년에 매출 성장 CAGR 11%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 14년 말 기준 순현금 1,300억원 및 부채비율 39.8%으로 견조한 재무구조를 갖추고 있다. 14년 가동률 60%로 추가투자 없이 매출 증가 가능. 지난 6년간 평균 배당성향 23.1%로 실적 성장에 따른 배당 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
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