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[투데이리포트]S&T중공업, "지금이 주식을 가장..."_동부
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| ◆ Report briefing 지금이 주식을 가장 싸게 살 기회 동부증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "현재 주가는 13E P/E 10.6배 수준이지만, 기부금 100억원이 일회성 요인으로 반영됐음을 감안하면 주가 상승을 논하기에 부담스러운 수준이 아니다. 더욱이 방산부문에서 K2전차의 파워팩 납품 여부가 multiple 상향 요인으로 작용할 수 있기 때문에 Rock Bottom에 진입한 현재 주가는 충분히 매력적"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "연결대상인 S&TC의 경우 13년 매출액 2,000억원, 영업이익 160~180억원을 경영목표로 제시하고 있다(1H13 누적 매출액 999억원, 영업이익 109억원). 이 경우 S&T중공업의 13년 연결기준 영업이익은 660억원, 순이익 460억원, 지배주주 순이익 390억원 수준이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "경기에 민감하게 반응하는 상용차 시장의 특성상 북미, 유럽 등 선진국 경기가 회복세를 보이면 수요는 점차 살아날 것으로 예상된다. 하반기에도 차량부품이 실적 개선을 이끌며 13년 별도기준 매출액 6,233억원(+7.2%YoY), 영업이익 486억원(+46.8%YoY), 순이익 320억원(+1.2%YoY)를 기록할 것"라고 전망했다. |
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