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[투데이리포트]S&T중공업, "추세 반전할 새로움..."_대우
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| ◆ Report briefing 추세 반전할 새로움은 부족 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "본업의 경우 핵심 사업부인 방산과 현재 가장 부진한 공작기계가 하반기 들어서는 회복세를 보일 것으로 기대하더라도 기존 전망보다 대체로 부진한 진도라는 판단이다. 1분기 방산 부문 매출액은 당사 전망을 11% 밑돌았다. 올해 성장성이 가장 좋을 것으로 보이는 차량 부문 매출액도 기존 예상을 3.7% 하회했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "차량 부문의 경우 벤츠 상용차에 대한 신규납품(브라질, 독일 본사向 상용차용 액슬하우징 납품) 등에 힘입어 실적이 호전될 전망이다. 반면 동시에 주력인 고수익의 방산 부문 성장성은 중기적으로 여전히 회복되기 힘들 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연결 매출액과 영업이익은 각각 8,557억원과 640억원을 기록할 전망이다. 이익 증가율이 비교적 높지만 이는 2012년 감익(減益) 폭이 컸던 기저효과를 감안해야 하고, 본업의 핵심사업부 실적 개선이 아닌 결합대상 계열사 S&TC의 실적개선 기여가 큰 비중을 차지하기 때문에 다소 평가절하된다고 판단된다"라고 전망했다. |
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