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[투데이리포트]S&T중공업, "방산 기여도 약화로..."_대우
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| ◆ Report briefing 방산 기여도 약화로 당분간 과거 정상 수익성을 회복하기 어려울 전망 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "2012년 및 2013년 연간 영업이익률은 각각 7.4%, 7.0%로 한 단계 하락해 중기적인 이익 모멘텀이 약화될 전망이다. 고마진 방산 기여도 축소가 수익체질 약화의 기본적 원인이 되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,985억원과 98억원을 기록했고, 영업이익률은 종전 추세 대비 크게 하락한 4.9%에 그쳤다. 영업실적 부진의 주된 이유들은 방산과 자동차 부품 매출 부진, 방산과 자동차부품 등 주요 사업부문의 원가 상승, 결합 대상인 S&TC 영업실적의 예상 대비 부진 지속 등"라고 밝혔다. 한편 "2012년 4분기에는 계절적인 특성에 따른 방산 매출액 증가와 다임러向 신규 직수출(상용차용 액슬 및 액슬하우징 신규 납품) 개시에 따른 자동차부품 매출액 호전에 힘입어 연결 매출액과 수익성이 전분기 대비 개선될 것"라고 전망했다. |
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