종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]S&T중공업, "차량부품 매출증가가..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 15일 S&T중공업(003570)에 대해 "차량부품 매출증가가 향후 성장의 원동력이 될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "기존 다임러 해외 공급물량뿐 아니라, 납품차종 확대에 따른 매출증가 또한 진행 중으로, 향후 추가 해외업체로의 공급확대를 기대할 경우, 차량부품의 향후 성장기여도는 방산부문보다 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1Q12 실적은 K-IFRS연결기준 매출액 1,895억원(-20.7%QoQ, +38.0%YoY), 영업이익 169억원(-40.5%QoQ, +23.8%YoY)으로 당사 추정치인 매출액 2,008억원, 영업이익 180억원에 부합했다. 1Q11(OPM 9.9%)대비 영업이익률이 1.0%p 하락한 주요 이유는 방산부문의 매출부진이 주요한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4월 2일 K2전차 파워팩 국산화 실패로, 향후 성장동력 상실이 우려되었으나, 주가급락으로 현재 주가는 2012년 전망치 기준 PBR 0.6x, PER 6.8x의 저평가 수준으로 판단된다. 이제부터 해외 상용차업체로의 부품공급 증가가능성에 기대감을 가져야 할 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 24,200원까지 높아졌다가 2012년4월 20,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,600 | 24,500 | 20,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록