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[투데이리포트]S&T중공업, "낙화난상지(落花難上..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 S&T중공업(003570)에 대해 "낙화난상지(落花難上枝)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,700원은 직전에 발표된 목표가 24,200원 대비 -14.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "4월 2일, 방위사업청은 2010년부터 약 2년 이상을 끌어왔던 K-2전차 파워팩을 해외 제품 직도입으로 최종 결정했다. 두산인프라코어(엔진)와 함께 파워팩 개발에 참여했던 S&T중공업(변속기)은 향후 성장 동력으로 예상했던 K-2전차 파워팩 관련 매출이 소멸되는 부정적 상황이 발생했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "방위사업청의 이번 결정은 우선 초도양산분에 있어 해외제품 직도입을 확정 지은 것으로, 후속양산분에 있어서는 국산 파워팩이 채택될 가능성을 여전히 열어두었다. 2013년 양산 이후 후속 양산까지 주어진 1년 이상의 추가 개발기간 동안, 엔진, 변속기의 기술보완이 이루어질 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 연간 400억원 이상의 매출기여를 예상했던 파워팩 관련 매출을 제외한 상황에서도 여전히 기타 사업의 성장을 통한 주가상승 가능성은 높다고 판단, 투자의견 'BUY'를 유지하나, 목표주가는 기존 24,200원에서 14.4% 하향 조정한 목표주가 20,700원을 조정 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,600 | 24,500 | 20,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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