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[투데이리포트]S&T중공업, "올해는 S&TC, ..."매수_대우
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| 대우증권은 28일 S&T중공업(003570)에 대해 "올해는 S&TC, 차량, 공작기계, 내년부터 방산"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,500원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "2012년은 K2 흑표전차를 중심으로 신무기체계에 대한 품질 보완이 완료되면서 향후 납품 일정이 확립되는 한 해가 될 것으로 보인다. 최근 가장 관심이 많은 K2 흑표전차의 경우 2012년 상반기 중 국산 전력화에 대한 최종 결정이 내려질 가능성이 높다. 이 경우 시제품은 2012년 말에, 육군에 대한 1차 공급은 2013년과 2014년에 각각 나누어 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "차량 사업부의 경우 기존 다임러와 미쓰비시 푸소로의 직수출이 버스 납품으로의 영역 확대, 납품 아이템 다각화 등에 힘입어 전년 대비 뚜렷한 호조를 보일 전망이다. 또한 독일 MAN사와 미국의 MAC 트럭 등 해외 중대형 상용차 업체들 중심의 납품처 다각화가 2012년 말부터 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 소재 심양생산법인 지분 51%를 중방 측에 완전히 매각했는데 이에 따른 처분이익이 일회성으로 연결 영업이익과 순이익에 가산될 것으로 예상된다. 따라서 2012년 순이익 성장률은 기존 31.0% 전망을 상회하는 수준이 될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 28,500원까지 높아졌다가 2011년5월 22,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,350 | 24,500 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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