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[투데이리포트]S&T중공업, "말하는대로, 맘먹은..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 S&T중공업(003570)에 대해 "말하는대로, 맘먹은대로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,200원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "동사의 4Q11실적은 K-IFRS 연결기준 매출액 2,391억원(+27.3%QoQ, +67.8%YoY), 영업이익 283억원(+73.7%QoQ, +59.4%YoY)으로 당사 추정치와 부합했다. 방산부문 매출이 약 41.8%를 차지하며 4Q마다 반복되는 국방예산 집행증가로 인한 실적 개선이 주요했던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4Q에 집중되는 방산매출은 2012년에도 반복될 것으로 전망되며, 차량부품 매출도 타타대우, 대우버스 등 국내 상용차 업체의 1월 생산량 부진으로 인한 전분기 대비 매출감소가 우려된다. 다만, 이러한 추세는 1분기 전형적인 모습으로 향후 분기별 실적증가로 인해 2012년 연간 실적은 전년대비 27.2% 증가한 매출 9,346억원, 영업이익 869억을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 방산매출을 좌우할 것으로 전망되는 K2(흑표)전차 파워팩 국산화 채택여부가 3월 결정될 것으로 전망되고 있어, 동사 실적 판단에 주요 이벤트는 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,350 | 24,500 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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