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[투데이리포트]S&T중공업, "4분기에는 일어선다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 S&T중공업(003570)에 대해 "4분기에는 일어선다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,700원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "3분기까지의 부진에도 불구하고 2011년 4분기에는 방산을 중심으로 한 뚜렷한 영업실적 개선이 이루어질 것으로 예상된다. 연결 대상 법인이 된 S&TC의 경우도 당초 우려와 달리 하반기부터 흑자전환함에 따라 S&TC가 온기로 반영될 2012년 연결 영업실적은 두드러진 호전을 보일 것으로 예상된다."라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 영업이익은 전년동기 및 전분기 대비 각각 9.9%, 6.2% 감소한 163억원을 기록해 당초 예상보다 부진했다. 조업일수 감소에 따른 고수익의 방산 매출액 감소, 설비투자 증가에 따른 고정비 부담 상승, 예상보다 높은 임금인상 효과 등이 영업이익 감소의 주된 원인이 된 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 기대에 못 미쳤던 방산과 공작기계 신규수주 및 분기별 매출 증가세 재현, 차량부품 직수출 개선 등에 따라 2012년 순이익은 다시 전년 대비 28.2%의 고성장세를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 30,000원까지 높아졌다가 2011년5월 22,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,700원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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