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[투데이리포트]S&T중공업, "다시 보는 단계적 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 S&T중공업(003570)에 대해 "다시 보는 단계적 이익 성장성과 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,700원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 최유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "2011년 2분기를 기점으로 그동안 기대에 미치지 못했던 방산과 공작기계 사업부의 신규수주 및 분기별 매출 증가세 재현, 차량부품 직수출 개선 등에 힘입어 2012년 순이익은 다시 전년 대비 21.3%의 고성장세를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2011년 2분기 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전분기와 전년동기 대비 각각 31.1%, 12.3% 증가했다. 연결 총 매출액의 추가적인 성장은 S&TC(100840) 지분 인수에 따른 결합 대상의 포함 때문이다. S&TC 매출액의 경우 2011년 5월 31일 기준 결합에 따라 이번 2분기에는 6월 한 달간의 매출액으로 137억원이 인식됐다"라고 밝혔다. 한편 "영업실적이 악화된 상태인 S&TC의 결합 때문에 동사의 2011년 순이익은 전년 대비 9.7% 증가한 604억원(지배회사소유지분 기준)을 기록해 과거에 비해 성장성이 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 30,000원까지 높아졌다가 2011년5월 22,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,700원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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