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[투데이리포트]S&T중공업, "실적 턴어라운드 시..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 16일 S&T중공업(003570)에 대해 "실적 턴어라운드 시기 임박"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -6.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "단기적인 매출 차질에도 중장기적으로 안정적인 성장 스토리는 여전히 유효하다. 최근 주가 흐름은 방산부문의 부정적인 뉴스를 전부 반영한 것으로 향후 기대되는 실적을 감안하면 저점 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "다소 부진한 1분기 실적 요인은 중동 시위사태로 차량부품의 이란 수출 차질이 발생하며 매출액이 전년동기대비 감소하였고, 방산부문도 기존 예상대로 각종 무기류의 재전력화 일정이 4월부터 이루어짐에 따라 방산 매출도 전년동기대비 소폭 증가에 그쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 하향함에도 불구하고 4월 이후 본격화되는 방산 무기전력화, S&TC 자회사 편입에 따른 시너지 효과 등으로 인해 중장기 외형 성장성은 여전히 견조한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,850 | 27,000 | 22,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,700원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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