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- 위험대비수익률 -1.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 -0.91% - 증권사 목표주가 22,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.32% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 16,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.68% 오른 17,250원을 기록하고 있는 S&T중공업은 지난 1개월간 3.09% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T중공업의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T중공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한일이화	1위	5.9%	1위	13.0%	1위	2.2
화신	2위	4.8%	2위	1.1%	2위	0.2
에스엘	3위	4.5%	5위	-14.4%	5위	-3.1
동양기전	4위	3.4%	4위	-5.2%	4위	-1.5
S&T중공업	5위	2.8%	3위	-3.1%	3위	-1.1
코스피	-	1.0%	-	-0.6%	-	-0.6
운수장비	-	2.2%	-	-1.8%	-	-0.8

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 운수장비업종은 0.91% 하락중이다.

에스엘	25,350원 ▲750(+3.05%)	한일이화	11,750원 ▲50(+0.43%)
화신	17,900원 ▲200(+1.13%)	동양기전	17,450원 ▲350(+2.05%)

증권사 목표주가 22,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S&T중공업의 평균 목표주가는 22,700원이다. 현재 주가는 17,250원으로 5,450원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대우증권의 박영호, 윤태식, 최유진 에널리스트가 " 중기적으로 양호한 이익 성장세 유지 전망, 방산과 공작기계 등 고마진, 고성장 사업부 매출액이 K2 등 일부 신제품 매출 지연과 단기적인 매출 차질 요인을 극복하고, 하반기로 돌입하면서 더욱 뚜렷한 호조세를 나타낼 전망이다. 이에 따라 분기별 이익도 하반기에 전년 대비 두드러진 증가세를 나타내는 가운데 연간으로 19.4%의 높은 이익 성장세를 보일 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,700원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률 지속증가중이며 현재 11.07%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 9.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	S&T중공업	동양기전	화신	한일이화	에스엘
ROE	9.0	21.5	27.5	25.4	19.5
PER	9.9	12.1	9.2	7.3	9.8
PBR	0.9	2.6	2.5	1.9	1.9
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 247,084주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 297,677주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 544,761주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 최근 한달간 S&T중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.32%를 보였으며 외국인은 14.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.14%로 가장 높았고, 외국인이 20.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,600원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

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