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[투데이리포트]S&T중공업, "중기적으로 양호한 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 S&T중공업(003570)에 대해 "중기적으로 양호한 이익 성장세 유지 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,700원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 최유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,700원은 직전에 발표된 목표가 28,500원 대비 -20.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "방산과 공작기계 등 고마진, 고성장 사업부 매출액이 K2 등 일부 신제품 매출 지연과 단기적인 매출 차질 요인을 극복하고, 하반기로 돌입하면서 더욱 뚜렷한 호조세를 나타낼 전망이다. 이에 따라 분기별 이익도 하반기에 전년 대비 두드러진 증가세를 나타내는 가운데 연간으로 19.4%의 높은 이익 성장세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년 1분기 IFRS(International Financial Reporting Standard: 국제회계기준) 연결 기준 매출액은 전년동기 대비 3.1% 증가한 1,373억원을 기록했다. 1분기에는 공작기계 매출이 두드러진 호조를 보였고, 방산 매출액이 전년 대비 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 본사 기준 매출액은 전망 하향 조정에도 불구하고 전년 대비 17.6%의 높은 성장세를 나타낼 것으로 예상된다. 2010~2013년까지 사이 중기적인 연평균 EPS 성장률도 18.7%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 21,600원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,850 | 29,000 | 22,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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