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[투데이리포트]S&T중공업, "K2전차 방산 납품..."BUY(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 21일 S&T중공업(003570)에 대해 "K2전차 방산 납품 취소에 대한 우려는 기우"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "결과가 긍정적이라고 해서 K2전차 전력화가 바로 이루어질 것이라는 판단은 할 수 없다. 하지만 기존에 지속적으로 제기되어 온 문제점이 해결되었고, K2전차에 동사의 변속기가 적용될 가능성은 상당히 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "신규 매출처는 티타늄 조관사업으로 2/4분기에 설비 투자가 이루어지고 4/4분기부터 매출이 발생할 예정이다. 원자력을 포함한 화력 발전 보조기에 소요되는 배관관련 사업에 진출하는 것으로 계열사인 S&TC와 연계된 발전사업 진출 교두보 역할이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1/4분기 실적은 지속적으로 제기되는 방산 제품의 결함 문제에도 불구하고 전년동월대비 외형 성장세를 지속할 것으로 예상된다. 따라서, 최근 주가 급락의 요인이 동사에 긍정적인 방향으로 결정된다면 주가 상승은 재차 우상향 기조를 유지할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,333 | 29,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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