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[투데이리포트]S&T중공업, "방산부문 매출은 예..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 8일 S&T중공업(003570)에 대해 "방산부문 매출은 예정대로 진행中"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "2011년 하반기부터 방위사업청에 납품될 동사의 K2전차 부품 초도 물량은 2년반 동안 800억원 수준에 이를 것으로 전망된다. 방산 특성상 양산 초기보다는 야전 테스트가 상당기간 이루어진 시기부터 전력화 수량이 증가하게 되므로 방산부문의 매출 성장세는 중장기적으로 지속 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "금년 상반기 시험 비행에 성공한 수리온 헬기의 핵심 구성품인 기어박스와 구동축을 개발한 기술력으로 인해 풍력 파워트레인용 기어박스 개발에 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 새로운 성장 동력원으로서 풍력 파워트레인용 기어박스를 개발 중이다. 총 300억원이 투자되는 본 사업은 미래 동사 외형 성장의 또 다른 동력원이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 20,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,840 | 30,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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