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[투데이리포트]S&T중공업, "안정성을 바탕으로 ..."매수(상향)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 S&T중공업(003570)에 대해 "안정성을 바탕으로 한 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,500원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,500원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 31% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "동사는 주물소재사업부터 최종 조립 완성제품까지 수직 계열화된 통합 사업 포트폴리오(방산사업, 자동차 부품사업, 공작기계사업, 주물소재사업, 풍력사업/파워트레인사업)를 구축하고 있다. 주력 사업인 방산사업은 방산제품 조립업체(7.8%)보다 높은 영업이익률을 보장하는 방산부품을 수익원으로 하고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 핵심 사업부인 방산 부문의 성장성(2004년 ~ 2009년 CAGR 18.9%)은 향후에도 지속될 것으로 전망하는데 그 이유는 정부차원에서 무기의 국산화를 지속적으로 추진하고 있으며, 무기체계의 Mobile화 추세에 따라 변속기의 수요가 증가할 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "공작기계 사업부문(공작기계 수주 9개월 연속 전년비 상승세 지속) 및 차량 사업부문(글로벌 경기회복)의 실적 개선이 나타나고 있어 2010년 전 사업부의 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,840 | 30,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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