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[투데이리포트]S&T중공업, "수익 창출력 향상..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 3일 S&T중공업(003570)에 대해 "수익 창출력 향상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,800원을 내놓았다. HMC증권 강영일, 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "환율하락과 제품구성변화를 감안하면 실질적으로는 수익 창출력이 향상됐다. 수출비중은 전년 1분기 13.5%에서 금년 1분기 17%로 상승했고, 같은 기간 원/달러 환율은 19.5% 하락했고, 차량 매출비중이 32.8%에서 35.9%로 상승하고, 방산 비중은 42.9%에서 40.3%로 줄었다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기에는 차량 부품 수출 가속화와 공작기계사업부의 빠른 회복, 방산 매출 증가로 전사업부에서 매출 증가가 이루어질 것으로 예상되며, 마진이 좋은 방산 매출 비중 상승과 구조조정이 완료된 공작기계부문 비중 확대로 이익률도 향상될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 집중하고 있는 대형공작기계는 신규사업으로 추진중인 풍력용 증속기 생산에도 그대로 적용될 수 있다. 고난도의 방산 트랜스미션 개발력과 공작기계의 양산 기술이 결합되면 풍력용 증속기 시장에도 쉽게 진출할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,380 | 29,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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