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[투데이리포트]S&T중공업, "방산부문의 꾸준한 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 S&T중공업(003570)에 대해 "방산부문의 꾸준한 질주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "지난해 하반기부터 양산 및 납품이 시작되었던 ‘국방개혁’ 관련 아이템은 올해부터 본격적인 양산확대에 들어가며, 동사 외형확대의 주요 견인차 역할을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 매출외형 확대의 주요 견인차는 방산부문으로 전년동기대비 40%의 성장이 가능할 전망이며, 이외에도 차량부문이 지난해 부진에서 벗어나 전년동기대비 50%의 높은 성장세를 시현하며 외형확대의 한 축을 담당했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국의 공공 건설프로젝트 확대 및 중동지역의 플랜트 발주 확대 추세는 동사의 상용차용 차축 및 트랜스미션 매출 외형확대 추세를 지속적으로 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,833 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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